Она врывается в Иордан-колледж с целью найти что-либо неразрешённое Магистериумом, чтобы заставить говорить Магистра. И находит — Книгу символов, тогда как алетиометры запрещены. Магистр говорит, что отдал алетиометр Лире, он защищал Лиру 12 лет, а Мариса потеряла её, как только забрала к себе.
Цыгане освобождают Лиру от похитивших её жрецов. Лиру везут к речным цыганам. Их король Джон Фаа предлагает своё покровительство, однако Лира не хочет оставаться с ними, она рвётся на Север, искать Роджера.
Фардер Корам беседует с Лирой о том, когда и почему деймоны перестают меняться.
Обыск на каяле[]
Речная полиция обыскивает каял Ма Косты, но та спрятала Лиру в тайник.
Полицейские показывают цыганам фотограмму Лиры, которую они разыскивают.
Ма Коста пытается привлечь внимание полиции тем, что её собственный маленький сын пропал, но те просто пропускают её заявление мимо ушей.
История Лиры[]
Лира считает, что у цыган она ещё более уязвима и ей надо уйти.
Джон Фаа созывает сходку цыган и предлагает отправиться на Север за похищенными детьми. Раймонд ван Геррит предлагает сдать Лиру властям. Лира выступила, сказав, что она знает какова её мать, и что та никогда не остановится.
Фардер Корам предлагает плыть в Троллезунд, чтобы получить покровительство ведьм, которые обитают на Севере.
Агент Томас с помощью компьютерной системы распознавания лиц узнаёт информацию о полковнике морской пехоты Джоне Парри, пропавшем в экспедиции на Аляске. Становится понятно, что Станислаус — человек из этого мира, а не из мира Бореала и Лиры.
Бореал передаёт другому агенту информацию о семье Джона Парри и приказывает разобраться с ними.
Взлом квартиры Колтер[]
Лира сообщает Тони, где лежат бумаги леди Колтер.
Тони Коста и Бенджамин де Рёйтер через шахту лифта проникают в квартиру Колтер и её кабинет. Их увидела Золотая обезьяна, через решётку вентиляции. Леди Колтер из револьвера ранит Бенджамина, пытает его деймона, чтобы тот рассказал, кто его послал. Бенджамин падает в открытую дверь лифта и погибает, а Тони удаётся сбежать со списком похищенных детей.
Алетиометр[]
Лира показывает свой алетиометр Фардеру Кораму, тот объясняет, как им нужно пользоваться, но говорит, что для этого нужны годы обучения.
Однако Лира настраивает своё сознание, устанавливает стрелки на нужные символы и спрашивает про Бенджамина. Большая стрелка указывает на Песочные часы с черепом. Лира понимает, что Бенджамин мёртв и спешит сообщить это Фардеру Кораму.
Летучие шпионы[]
Мариса натравливает летучих шпионов на домашнее платье Лиры. Те улетают и находят Лиру на палубе корабля. Одного из них удалось поймать и засунуть в жестяную коробку. Лира хочет бросить её в море, но Ма Коста говорит, что это бесполезно, т.к. шпион — не живое существо, это — механизм с проклятьем, и они запрещены законом.
Второму шпиону удалось улететь, он возвращается к в квартиру Колтер и садится на ладонь Марисе. Та понимает, что ему удалось найти Лиру.
Название «Шпионы» обыграно трижды по сюжету серии — шпионами являются и Латром со своими агентами, и летучие шпионы леди Колтер, и двое влезших к ней в квартиру цыган, из которых вернулся только один (также, как вернулся только один из двух летучих шпионов).