Лира с Роджером, наконец, в безопасности, в доме её отца в Свальбарде. Они вместе ужинают, их деймоны весело резвятся.
Роджер переживает то, что раньше их с Лирой связывала общая сиротская судьба, теперь же у неё есть семья.
Лира предлагает узнать по алетиометру, что их ждёт, но Роджер отказывается узнавать своё будущее.
Разговор с отцом[]
Ночью Лорд Азриэл будит Лиру и приглашает в свою лабораторию.
Он заводит с Лирой разговор о Пыли, о том, как та возникла при грехопадении Адама и Евы.
Лира предлагает взять Азриэлу алетиометр, который она привезла для него, но Азриэл отказывается и оставляет его ей.
Лира обижена невниманием отца к ней.
Пропажа друга[]
Лорд Азриэл сверяет свои подсчёты и понимает, что всё готово — оборудование настроено, Северное сияние находится в сильной фазе, и самое главное — есть в наличии требуемый для эксперимента ребёнок. Стелмария призывает его решиться.
Лира, проснувшись, обнаруживает, что Роджера нет в его кровати.
Прибытие леди Колтер[]
Леди Колтер летит в дирижабле Магистериума. Отец Макфейл, по её словам, завидует ей с Лордом Азриэлом.
Леди Колтер прибывает с солдатами в дом Азриэла, однако их встречает слуга Торольд с винтовкой.
Мариса вступает с вооружённым Торольдом в диалог и напоминает ему, как Азриэл обращался с ними обоими. Торольд не решился в неё выстрелить.
По схемам Лорда Азриэла на табло Мариса понимает, что эти вычисления предполагают сепарацию.
По следам Азриэла[]
Погоня[]
Лира, узнав от Торольда о том, что Роджера увёз Лорд Азриэл, вызывает Йорека Бирнисона. Тот берёт с собой отряд медведей и они спешат вслед, по следам.
По дороге их настигает эскадра дирижаблей Магистериума и Панцербьёрны оказывают отпор.
Йорек увозит Лиру дальше, но не может пройти по ледяному мостику над провалом и прощается с ней. Лира переходит на другую сторону одна.
Лира видит Роджера, из последних сил поднимается по ледяному склону и подбирается к клетке, где оказывается Роджер.
Гибель Роджера[]
Азриэл приводит ничего не подозревающего Роджера на вершину горы. Тот считает, что готовится какой-то сюрприз для Лиры. Однако Азриэл внезапно хватает его и засовывает в клетку.
Роджер, наконец, в ужасе понимает, что это — то же самое, что было в Больвангаре, он призывает Азриэла не делать этого, однако тот говорит, что по пути к великой цели всегда есть жертвы.
Азриэл опускаает скальпель вниз, между Роджером и его деймоном. Лира уже добралась до клетки, но внезапный взрыв откидывает её далеко назад.
Взрыв барьера[]
Эксперимент Азриэла удался — барьер между мирами взорван, образовалась щель в другой мир.
К месту взрыва прибывает леди Колтер. Азриэл обращает её внимание на то, какое тепло идёт из другого мира. Он приглашает её пойти вместе с ним, чтобы уничтожить Пыль, но та отказывается, считая, что это — его путешествие, а её место — рядом с их дочерью.
Азриэл проходит в другой мир, а леди Колтер остаётся в этом. Она оглядывает клетку с мёртвым Роджером и уходит.
Лира, оставшись одна, вытаскивает тело Роджера из клетки и оплакивает друга. Пан не может осмыслить того, что Салсилия — умерла. Лира считает, что Пыль нужно защитить, она оставляет Роджера лежать перед светящейся щелью и вступает в неё, проходя через толщу света.
Брат Павел недоумевает, т.к. ему было известно, что у Станислауса Груммана не было детей. Однако Бореал видел сына Груммана в его родном мире — Уилла Парри.
Бореал обвиняет второго агента в халатности и требует найти Уилла. Агент оказывается инспектором полиции и объявляет Уилла Парри во всеобщий розыск.
Уилл, сбежавший вместе с письмами отца из своего дома, заходит в кафе, бродит по улицам. Но везде — полицейские патрули. Он забредает в аллею, его привлекает кошка, которая куда-то залезает и теряется из вида. Он пролезает за ней и видит перед собой нечто необычное. Он просовывает туда руку и отдёргивает, чувствуя болезненность двух пальцев. Однако, слышится вой полицейской сирены, и Уилл решается. Он вступает в неизвестную субстанцию и — исчезает из этого мира.
