Лира, наконец, попадает в Больвангар. Её проводят через охраняемые коридоры в столовую, где начался обед. Среди детей она видит Роджера, тот тоже узнаёт её. Их деймонам удалось переговорить друг с другом. Роджер изменился и стал очень осторожен.
Одну из девочек, Бриджет Макгинн, забирают доктор Купер с медсёстрами, не дав ей доесть свою порцию. Дети молча провожают Бриджет взглядом. Её проводят в конец коридора и зарывают за ней дверь, слышится шум реактора, который вызывает смутные воспоминания у сестры Клары.
Процедуры[]
Лиру заводят в лабораторию и делают снимки. Она спрашивает про Пыль и про отрезание деймонов.
Доктор Рендал вступает с ней в диалог, но уверяет её, что у них здесь — чисто исследовательское учреждение, а не бойня для детей.
Пожарная тревога[]
К досаде доктора, в разгар процедур включается учебная пожарная тревога, и всем положено пройти на эвакуацию.
Во дворе идёт перекличка. Роджер призывает Лиру не высовываться, однако та начинает кидать снежки, и все дети включаются в эту игру.
Под шумок Лира с Роджером ищут выход, которым смог воспользоваться Билли при побеге. Они находят боксы с отрезанными деймонами, а также комнату, где держат самих детей после сепарации. Там они видят Бриджет, с уже остриженной головой, а её деймон, бьётся головой о стенку бокса.
Им удаётся вернуться незамеченными и слиться с общей толпой. Но, возможно, сестра Бетти, которая шла сразу за Лирой и Роджером что то услышала про побег. Возможно, эта информация и послужила толчком к попытке ранней сепарации Лиры Т.к её деймон ещё не перестал меняться. Хотя, возможно, всё проще: при приезде в Больвангар доктор Купер сказала: "Она в категории А, готовьте её к операции".
Прибытие Леди Колтер[]
Ординаторская[]
Между процедурами доктора выпивают в Ординаторской.
Доктор Рендал смущён тем, что гибнут дети, однако доктор Купер утверждает, что это окупается тем, что они — на пороге великого открытия в своих исследованиях. Об этом следует сообщить леди Колтер, которая сама скоро будет здесь, её дирижабль уже пролетел над Троллезундом.
Спальня девочек[]
Лира проводит первую ночь в спальне девочек. Посреди ночи слышен шум моторов — это прибывает дирижабль с леди Колтер.
В комнате командует всеми одна из девочек, Энни, она призывает навести порядок, чтобы к ним нельзя было придраться, и на этот раз забрали кого-то из комнаты мальчиков.
Лира открывает девочкам правду, что леди Колтер — её мать. Она собирается вывести отсюда детей, и чтобы они были готовы одеться по пожарной тревоге, которую она сама включит. Но теперь её нужно спрятать, и она прячется под кроватью, подтянувшись снизу на руках.
Входит леди Колтер и чувствует всеобщее перевозбуждение, её деймон чуть было не начинает шнырять под кроватями. Однако, видимых причин, чтобы придраться к чему-либо, нет и Колтер уходит, никого не забрав с собой.
Серебряная гильотина[]
Доктора Купер и Рендал сообщают леди Колтер, что намного продвинулись в своих исследованиях. Та хочет присутствовать при этом сама. Доктора готовы всё приготовить.
Из столовой доктор Купер вызывает новенькую Лиру. Энни жаль новую подругу, которая зародила надежду на освобождение.
Лиру ведут по коридору в ту же дверь, что и Бриджет. Лира пытается бежать, однако доктор Рендал хватает её деймона Пана, и Лира падает на пол без чувств. Их с Паном заносят в агрегат и распихивают по отдельным контейнерам.
Лира кричит, что она — дочь миссис Колтер и зовёт маму. Доктора в замешательстве, шум доносится до самой миссис Колтер и та успевает выключить уже запущенный реактор.
Кабинет леди Колтер[]
Леди Колтер отпаивает Лиру настоем ромашки. Она удивлена тем, что той известно, что она — её мать. Она уверяет, что не бросила её маленькую, просто согласилась с тем, что приготовил для неё её отец, Лорд Азриэл.
Она объясняет Лире, что Пыль — это нечто чужеродное, что деймоны забавны только в детстве, а для взрослых — это предмет душевных волнений и разочарований.
Она всячески задабривает Лиру, и призывает её выбрать, на чьей та стороне. Лира делает вид, что окончательно поддалась уговорам. И когда леди Колтер, наконец, начинает выспрашивать про алетиометр, подсовывает ей жестянку с летучим шпионом. Тот вырывается наружу, кусает леди Колер, и та в шоке падает на пол. А Лира выбегает из кабинета и огнетушителем заклинивает кодовый замок.
Леди Колтер в ярости, Золотая обезьяна выбивает решётку на потолке, и леди Колтер выбирается из кабинета по вентиляционному ходу.
Бунт детей[]
Сестра Клара[]
Лира забегает в Приёмную для первичного осмотра детей и забирает из шкафчика свою зимнюю одежду, которую у неё забрали, и надевает её обратно.
Сестра Клара пытается задержать Лиру, но та заставляет вспомнить её своего бывшего деймона Николаса. Сестра вспоминает, как она очень любила его, вспоминает его имя — Николас, и позволяет Лире пройти.
Взрыв гильотины[]
Лира прорывается к реактору, чтобы уничтожить его навсегда. Она вспоминает, что говорила доктор Купер — при открытых створках включённый реактор взлетит на воздух — и проделывает этот приём на практике. Взрыв удался.
Побег детей[]
По пожарной сигнализации, которую включает Лира, дети одеваются и выбегаю во двор, однако им не дают уйти охранники-тартары.
Роджер Парслоу проходит в комнату к сепарированным детям и призывает их тоже одеться и пойти с ними. С трудом, но ему удаётся их уговорить.
Освобождение[]
Нападение цыган[]
Цыгане внезапно проникают в охраняемый двор Больвангара и нападают на тартар. Йорек Бирнисон снимает охранников с вышки.
Ма Коста призывает вспомнить доктора Рендала о мальчике Билли Коста и убивает доктора.
Доктор Купер подсказывает охранникам, что нужно поймать девочку Лиру, те кидаются к ней. но в самый критический момент возникает ведьма Серафина Пеккала и помогает уничтожить противников, в т.ч. саму доктора Купер.
Леди Колтер подсматривает за ситуацией из укрытия и понимает, что на данный момент — силы не на её стороне.
Забота о детях[]
Цыгане собирают уцелевших детей, и тех, кто остался без деймонов, тоже. Они погружают отрезанных деймонов в повозки, чтобы увезти с собой.
Джон Фаа озабочен тем, примут ли родственники таких поврежденных детей. Ма Коста говорит, что тогда они — просто станут цыганами, и останутся вместе с нами.
В мире Уилла[]
В мире Уилла продолжаются поиски следов пропавшего Джона Парри. Со своей стороны, к поискам теперь подключается его сын, Уилл. По интернету он находит интервью отца десятилетней давности, когда тот собирался отправиться в свою последнюю экспедицию. Там он даёт анонс своего мероприятия, в т.ч. говорит о письмах, которые собирается присылать своей семье.
За домом Парри следят агенты Латрома. Томас предлагает проникнуть в дом, но второй агент одёргивает его, говоря, что пока ещё не время.
Воздушный шар[]
Ли Скорсби[]
Лира ещё не закончила свою миссию, ей предстоит спасти отца, Лорда Азриэла из плена панцербьёрнов. Она с Роджером и Йореком летит на воздушном шаре на Свальбард.
Пока дети спали, прилетает Серафина Пеккала и рассказывает Ли Скорсби о пророчестве, и что Лире предстоит важная судьба спасении миров.
Ли Скорсби озабочен тем, что его контракт с цыганами закончился в Больвангаере, и теперь он не обязан продолжать служить им. Однако очарование ведьмы делает своё дело.
Скальные мары[]
Ночью за бортом слышен непонятный стрёкот, и на воздушный шар нападают странные летающие существа. Йорек сообщает, что это — скальные мары. Ли отстреливается от них из револьвера, однако те лезут во все щели на борт аэростата.
Лира вываливается из корзины и летит в низ, в заснеженную тундру.
