Ли приходит в мэрию и пытается подсунуть купчую, согласно которой он сам является собственником брони Йорека, изъятой Магистериумом.
Консул ведьм[]
Одновременно с аэронавтом в городе появляются цыгане. Фардер Корам с Лирой посещают Консула ведьм. Доктор Ланселиус проникся идеей спасения похищаемых детей и согласился передать весточку королеве клана озера Инара. Он сообщает, что детей подвергают сепарации.
Доктор Ланселиус просит Лиру отыскать среди сотен склянок ту, в которой хранится росток облачной сосны от Серафины Пеккала. Лира точно находит его, с помощью своего алетиометра, и получает росток в подарок. Теперь она сможет призвать к себе эту ведьму в любой момент.
Ланселиус сообщает, что лучше заручиться поддержкой бронированного медведя, который работает в Троллезунде.
Йорек Бирнисон[]
Фардер Корам и Лира посещают Санное депо, где работал медведь Йорек Бирнисон и зовут его с собой, т.к. им могут потребоваться бойцы, но Йорек отказывает им.
Йорека находит также Ли Скорсби, но и с ним тот не хочет разговаривать.
Ли Скорсби и Лира встречаются в порту и понимают, что оба заинтересованы в этом медведе. Лира приходит в бар и спрашивает Ли, почему Йорек не идёт с ними. Ответ очевиден — Йорек не хочет покидать Троллезунд, т.к. здесь — его небесная броня, которую у него отобрали и спрятали.
Лира с помощью алетиометра узнаёт, что броню прячут в подвале часовни и сообщает это Йореку взамен на обещание пойти с ними. Йорек несётся в часовню и надевает броню. Мэр Сиссельман с отрядом полиции пытается стрелять по медведю, однако Йорек нападает на Сиссельмана. Подоспевшие Лира и Ли Скорсби убеждают Йорека не мстить, а присоединиться к отряду цыган.
Лира приводит аэронавта с медведем к недовольному Джону Фаа, но тот взвешивает все плюсы и соглашается платить им, и все вместе отправляются на Север, в Больвангар, куда указал путь Кайса, деймон Серафины Пеккала.
Однако Колтер всё представляет так, что Магистериум остаётся в ней заинтересован. Она сообщает, что контролирует деятельность короля панцербьёрнов, которые по её приказу взяли в плен Лорда Азриэла.
Колтер летит на дирижабле в Свальбард и посещает короля Йофура. Она предлагает ему пройти обряд крещения взамен на то, что будет контролировать Лорда Азриэла в плену, и требует разрушить его лабораторию, где тот изучал Пыль. Йофура прельщает идея быть первым медведем, которого приняли в лоно Магистериума.
Брат Павел[]
Мариса требует от кардинала разрешение задать вопрос алетиометру, хранившемуся в Магистериуме, и получает его. Она спрашивает у алетиометристабрата Павла, кто же такая Лира Белаква по своей сути.
Лорд Бореал ведёт свою игру, он хочет узнать о Станислаусе Груммане. Бореал приходит в Магистериум и шантажирует монаха тем, что знает о его дурных наклонностях. Он хочет, чтобы тот задал вопрос алетиометру : как найти то, что нашёл Грумман.
↑В оригинале — у него в Троллезунде был заказ на перевозку, который отменили заказчики.
↑В оригинале — Мариса спрашивает намного позже, на борту корабля, во время допроса таймырской ведьмы.
↑В оригинале — есть только упоминание об этом. Лира по требованию короля Йофура задала вопрос, что обещала ему леди Колтер, когда приезжала в Свальбард, и получила ответ — крещение.
